美國瀚森控股公司(Hexion Holdings Corporation)近日宣布其計劃分拆為兩家獨立公司,將分別名為"Hexion Holdings"(“瀚森控股”)和"Hexion Coatings and Composites (US) Inc."(將于隨后重新命名,簡稱"HCC")。前者由公司的膠粘劑、Versatic Acids™及衍生物產(chǎn)品系列業(yè)務單元組成,后者由公司的環(huán)氧樹脂涂料和復合材料產(chǎn)品業(yè)務單元組成。
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瀚森控股預計,HCC分離交易將以向瀚森控股普通股和認股權(quán)證的現(xiàn)持有人分配 HCC全部股票的形式進行,HCC將是一家新的獨立公司。HCC分離完成后,公司的現(xiàn)任股東將擁有瀚森控股和HCC的股份。如前所述,瀚森控股將向美國證券交易委員會提交 S-1 表格的注冊聲明,并在紐約證券交易所進行首次公開募股。
公司董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Craig Rogerson 表示:“今天是瀚森 122 年歷史中激動人心的新篇章的開始,并且延續(xù)了我們聚焦重點、提高公司財務靈活性,同時為股東創(chuàng)造長期價值的戰(zhàn)略。憑借我們最近的強勁表現(xiàn),并在對旨在釋放我們業(yè)務價值的戰(zhàn)略行動進行全面評估后,董事會和管理團隊確定現(xiàn)在是通過 IPO 和分拆尋求分離的適當時機。該交易將提供大量流動性、更明確的戰(zhàn)略重點和適當資本化的資產(chǎn)負債表,同時我們將繼續(xù)滿足客戶的需求。我們事業(yè)的理想狀態(tài)是成為兩家強大的獨立公司。”
分離后,瀚森控股將擁有原瀚森公司的膠粘劑、Versatic Acids™及衍生物產(chǎn)品線業(yè)務單元。受北美強勁的新住宅建設和改造需求的影響,瀚森控股將繼續(xù)保持強勁勢頭,獲益于持續(xù)的產(chǎn)能擴張和創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā),以及市場對更可持續(xù)的建筑和涂料的需求。作為一家獨立公司,瀚森控股預計將擁有良好的現(xiàn)金流和更健康的財務狀況。
截至2020年12月31日,瀚森控股創(chuàng)下了25億美元的歷史凈銷售額,預計調(diào)整后凈銷售額約為14 億美元,未來將維持適當?shù)膫鶆账健?/div>
HCC具備擴大領導力和全球影響力的優(yōu)勢
HCC將由原瀚森公司的基礎和特種環(huán)氧樹脂產(chǎn)品業(yè)務單元組成。HCC仍將是環(huán)氧樹脂和環(huán)氧樹脂組合的全球領先供應商。作為一家獨立的公司,HCC將有更大的能力在有吸引力的全球市場中發(fā)展和擴大其領導地位。重要的是,HCC還專注于滿足客戶對更環(huán)保的解決方案的需求,并為風能和汽車行業(yè)提供創(chuàng)新解決方案。
憑借其位于荷蘭鹿特丹的高級管理團隊,HCC希望保持強大的全球影響力。德克薩斯州斯塔福德市將作為其主要的美國辦事處,而 HCC還將在中國上海設有一個行政辦事處。此外,HCC將繼續(xù)在德克薩斯州 Pernis 和 Deer Park運營世界級的環(huán)氧樹脂工廠,并在美國、德國、西班牙和韓國開展其他制造業(yè)務。
截至2020年12月31日,HCC的總銷售額約為11億美元。預計HCC未來將維持適當?shù)膫鶆账健?/div>
HCC分離交易計劃于 2021 年第四季度完成,須經(jīng)董事會、監(jiān)管機構(gòu)批準,并進行必須的稅務和法律程序。