經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)已成為世界塑料制品的生產(chǎn)大國(guó)、消費(fèi)大國(guó)和出口大國(guó)。雖然成長(zhǎng)迅速，但同樣面臨低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口等問題，亟需加快塑料加工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高自主創(chuàng)新能力。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)將從塑料大國(guó)轉(zhuǎn)向塑料強(qiáng)國(guó)。屆時(shí)，工程塑料國(guó)內(nèi)自給率將達(dá)到70%，呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。
工程塑料行業(yè)是塑料加工行業(yè)的子行業(yè)，屬國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的新材料技術(shù)領(lǐng)域。與通用塑料相比，工程塑料在機(jī)械性能、耐熱性、耐久性、耐腐蝕性等方面表現(xiàn)更優(yōu)，而且加工方便并可替代金屬材料，廣泛應(yīng)用于電子電氣、汽車、家電等領(lǐng)域。目前已大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的ABS材料、PC類材料、尼龍類材料，通過分析這三種材料可看出工程塑料的整體前景。
ABS材料市場(chǎng)狀況
從產(chǎn)能方面來看，隨著近幾年生產(chǎn)成本快速上漲、下游需求增速明顯放緩，投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加大，國(guó)內(nèi)ABS石化廠家紛紛延遲新裝置投產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)能增速在震蕩中呈現(xiàn)逐年下滑趨勢(shì)。2013年和2014年增速分別為15.96%、4.27%。2014-2016年，ABS產(chǎn)能連續(xù)三年不變，沒有新裝置投產(chǎn)，也沒有淘汰舊裝置。
從產(chǎn)量方面來看，2015年，受經(jīng)濟(jì)下行和需求疲軟影響，ABS全年產(chǎn)量再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2016年，由于市場(chǎng)價(jià)格高位，生產(chǎn)利潤(rùn)豐厚，石化廠家開工多維持高位，全年產(chǎn)量創(chuàng)新高。2016年全年產(chǎn)量達(dá)到318.07萬(wàn)噸。
2005-2016年中國(guó)ABS材料供給情況(單位:萬(wàn)噸，%)
資料來源:《前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程塑料行業(yè)分析報(bào)告》
從價(jià)格走勢(shì)來看，2015-2017年間，ABS的出廠價(jià)呈先下降后快速上升再下降的態(tài)勢(shì)。2015年下半年至2016年底，ABS出廠價(jià)呈快速下降后緩慢增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，價(jià)位低位徘徊。2016年末開始，ABS出廠價(jià)快速增長(zhǎng)，一度突破16500元/噸，隨后于2017年2月開始下降。目前，ABS出廠價(jià)在13500元/噸左右。
PC類材料市場(chǎng)狀況
2010-2016年，我國(guó)PC材料產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，增速保持在11%以上。2011年，我國(guó)PC產(chǎn)量為30.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41.31%，為近年來最高增速;2016年產(chǎn)量增長(zhǎng)到62.10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.46%。
2010-2016年中國(guó)PC類材料供給情況(單位:萬(wàn)噸，%)
資料來源:《前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程塑料行業(yè)分析報(bào)告》
國(guó)內(nèi)PC企業(yè)近年來呈現(xiàn)出較良好的發(fā)展勢(shì)頭，紛紛上馬、擴(kuò)產(chǎn)PC項(xiàng)目。隨著國(guó)產(chǎn)企業(yè)PC裝置的投產(chǎn)，近幾年進(jìn)出口市場(chǎng)在悄然發(fā)生變化，進(jìn)口量穩(wěn)中有降。然而，我國(guó)我PC需求較大，且以每年8%-12%的速度快速增長(zhǎng)，因此，近幾年我國(guó)PC市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。
價(jià)格方面，2017年上半年以來，我國(guó)華東地區(qū)PC綜合價(jià)格持續(xù)走低，2017年6月末，價(jià)格下降至19000元/噸左右。
尼龍類材料供給情況
尼龍是聚酰胺的俗稱，又可稱作PA材料。2010-2016年，我國(guó)尼龍類材料快速增長(zhǎng)，增速處于較高水平，近兩年增速呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)。2016年，我國(guó)尼龍類材料的產(chǎn)量為99.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.56%。
2010-2016年中國(guó)尼龍類材料供給情況(單位:萬(wàn)噸，%)
資料來源:《前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程塑料行業(yè)分析報(bào)告》
可見，我國(guó)尼龍類材料市場(chǎng)呈現(xiàn)出產(chǎn)能過剩、供過于求的狀態(tài)。未來幾年，隨著新增產(chǎn)能的不斷釋放，產(chǎn)量仍將快速增長(zhǎng)，近期內(nèi)，供過于求的狀態(tài)不會(huì)改變。
從價(jià)格走勢(shì)來看，2017年以來我國(guó)尼龍類材料價(jià)格也處于下降的態(tài)勢(shì)，其中PA6價(jià)格的下降幅度高達(dá)10%以上，2017年5月底出現(xiàn)小幅上升。而PA66的價(jià)格細(xì)2017年3月開始變吃醋下滑，暫無(wú)回升跡象。
隨著新增產(chǎn)能的不斷釋放，未來幾年，尼龍的價(jià)格仍會(huì)受到一定壓制，上漲的可能很小。
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