2015年，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)調(diào)整變革，隨著中國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，轉(zhuǎn)型升級(jí)亦潛入深水區(qū)；昂首前進(jìn)的中國玻璃纖維/復(fù)合材料行業(yè)迎風(fēng)招展、持續(xù)向好，在建材行業(yè)中成為獨(dú)樹一幟的增長亮點(diǎn)，為“十三五”規(guī)劃的啟程奏響了強(qiáng)音！
一、2015年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
（一）行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益
2015 年，1197 家規(guī)模以上玻纖/復(fù)材企業(yè)實(shí)現(xiàn)：主營業(yè)務(wù)收入 2617.2 億元，同比增長 10.1%；利潤總額 183 億元，同比增長 10.2%。在建材行業(yè)整體效益下滑的形勢下，玻纖/復(fù)合材料的逆勢增長表現(xiàn)得格外搶眼。
2015年，規(guī)模以上企業(yè)銷售費(fèi)用58.2億元，同比增長6.9%；管理費(fèi)用85.6億元，同比增長11%；財(cái)務(wù)費(fèi)用35.7億元，同比增長4.2%。行業(yè)資產(chǎn)總額約為1901.5億元，負(fù)債總額約為931億元，存貨150.3億元，其中產(chǎn)成品83.9億元。
2015年，規(guī)模以上企業(yè)固定資產(chǎn)投資441.22億元，增幅高達(dá)23%。企業(yè)管理更為理性，加大生產(chǎn)線技術(shù)改造和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)力度，優(yōu)化生產(chǎn)成本，積極進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)；環(huán)保意識(shí)加強(qiáng)，節(jié)能減排深入推進(jìn)。同時(shí)部分企業(yè)進(jìn)行了機(jī)器換人、自動(dòng)化改造，建設(shè)智慧工廠，開啟了玻纖復(fù)材行業(yè)工廠生產(chǎn)、管理信息化、自動(dòng)化、智能化的新時(shí)代。
?。ǘ┎ＡЮw維行業(yè)
1、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
2015年，全行業(yè)玻璃纖維紗323萬噸，同比增長4.87%，全年增速較2014年回落。其中池窯紗產(chǎn)量304.5萬噸，同比增長6.73%，占玻纖紗總產(chǎn)量的94.27%，較去年繼續(xù)增長1.6 個(gè)百分點(diǎn)；坩堝拉絲產(chǎn)量18.5萬噸，同比下降18.5%，近年來球窯產(chǎn)能規(guī)模萎縮，代鉑坩堝紗產(chǎn)能逐步減少。在市場調(diào)節(jié)和全行業(yè)努力下，玻纖紗產(chǎn)能持續(xù)優(yōu)化。
圖1:2015年玻璃纖維紗產(chǎn)能結(jié)構(gòu)示意圖
在行業(yè)政策引導(dǎo)和市場調(diào)節(jié)的雙向作用下，全行業(yè)成功扭轉(zhuǎn)了玻纖紗產(chǎn)能過快增長的勢頭。“十二五”規(guī)劃期間，玻纖紗產(chǎn)量一直保持與國民經(jīng)濟(jì)同步增長，企業(yè)針對(duì)市場進(jìn)行應(yīng)用研究并逐步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生產(chǎn)成本。自2014年始，大部分玻纖企業(yè)實(shí)現(xiàn)了量價(jià)齊升，利潤大幅提升。玻纖紗產(chǎn)品供求關(guān)系良好，市場需求穩(wěn)定，產(chǎn)能利用率高位運(yùn)行。下游風(fēng)電、熱塑產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域的需求增長使行業(yè)呈現(xiàn)良好景氣度。受下游電子通訊、建筑需求持續(xù)疲軟的影響，電子紗、網(wǎng)布仍舊勢弱。
圖2：2001年-2015年玻璃纖維紗產(chǎn)量增長率示意圖
2、進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化
2015年，玻璃纖維及制品進(jìn)口數(shù)量23.3萬噸，同比下降4.8%；進(jìn)口額8.88億美元，同比下降8.7%。玻璃纖維及制品進(jìn)口均價(jià)3808.78美元/噸，同比下降4%。
隨著國內(nèi)風(fēng)電及其他細(xì)分市場需求的波動(dòng)，進(jìn)口玻纖制品的結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。玻璃纖維粗紗進(jìn)口量5.8萬噸，同比增長90.06%，進(jìn)口均價(jià)從2015年5月份開始持續(xù)漲價(jià)，到12 月達(dá)到 1221.58 美元/噸，同比增長 37.94%。與粗紗進(jìn)口量大幅上漲形勢相反的是，玻璃纖維細(xì)紗進(jìn)口數(shù)量2.17萬噸，同比下降52.77%，均價(jià)提至4068美元/噸，同比增長41.43%。進(jìn)口細(xì)紗在年底突破4000美元/噸的均價(jià)。玻璃纖維薄片（巴厘紗）進(jìn)口量2206噸，同比增長126.73%，進(jìn)口均價(jià)降至5656美元/噸，較去年同期下降了43.9%。
圖3：2015年玻纖及制品進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
2、出口數(shù)量回落，貿(mào)易順差11.63億美元
2015年玻纖及制品出口數(shù)量124.9萬噸，同比下降3.2%；出口額20.5億美元，同比下降0.7%；出口均價(jià)1640.86美元/噸，同比增長2.6%。貿(mào)易順差11.63億美元，同比增長6.4%。
玻璃纖維粗紗出口量56.05萬噸，同比下降4.1%，出口均價(jià)972.4美元/噸，低于進(jìn)口均價(jià)249美元/噸。玻璃纖維細(xì)紗出口量4.23萬噸，出口金額0.9億美元，出口均價(jià)2130.5 美元/噸，較前幾個(gè)月有所回落，但仍高于去年同期價(jià)格。深加工制品出口方面，各主要產(chǎn)品仍保持增長勢頭，且出口價(jià)格均有所增長。
圖4：2015年玻纖及制品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
（三）纖維增強(qiáng)復(fù)合材料行業(yè)
隨著風(fēng)電、軌道交通、城市基建、環(huán)保等領(lǐng)域的市場需求增加，帶動(dòng)復(fù)合材料制品市場持續(xù)升溫。2015年，纖維增強(qiáng)塑料制品全行業(yè)總產(chǎn)量約為456.71萬噸，同比增長5.36%。其中，纖維增強(qiáng)熱固性產(chǎn)品產(chǎn)量為280.31萬噸，同比增長3.06%；纖維增強(qiáng)熱塑性產(chǎn)品產(chǎn)量為176.4萬噸，同比增長9.23%。
圖5： 2015年熱塑性與熱固性復(fù)合材料產(chǎn)品產(chǎn)量比
1、熱塑性復(fù)合材料制品
熱塑性復(fù)合材料因其制件成型周期短、沖擊強(qiáng)度高等特性得到市場認(rèn)可，隨著汽車、高鐵、電子電氣等領(lǐng)域的需求日益增加，熱塑性復(fù)合材料蓬勃發(fā)展。國內(nèi)熱塑性復(fù)合材料仍延續(xù)了前兩年的發(fā)展速度，在復(fù)合材料制品總量中的比例保持逐年穩(wěn)定增長趨勢，占國內(nèi)纖維增強(qiáng)塑料制品行業(yè)總產(chǎn)量的38.6%。其中工程塑料產(chǎn)量146.4萬噸，同比增長8.44%，仍是熱塑性復(fù)合材料制品的主要類型。近年來隨著GMT、LFT、LFT-D及CFT相關(guān)工藝與裝備的逐步成熟，其產(chǎn)量和應(yīng)用規(guī)模正在快速增長。重點(diǎn)玻纖企業(yè)加大對(duì)熱塑性增強(qiáng)紗的研發(fā)與生產(chǎn)力度，以滿足下游市場需求。各大裝備企業(yè)加強(qiáng)對(duì)熱塑復(fù)合材料成型工藝及裝備的生產(chǎn)與研發(fā)。
2、纏繞制品
2015年纏繞制品總產(chǎn)量75.08萬噸，同比增長5%。產(chǎn)品主要包括輸（排）水管類產(chǎn)品、石化及食品用貯罐、高壓管道、脫硫塔、車載氣瓶等。近年來雙壁儲(chǔ)油罐、大型儲(chǔ)罐得到重點(diǎn)研發(fā)與應(yīng)用拓展，尤其連云港中復(fù)、勝利新大等單位在大型玻璃鋼儲(chǔ)罐的生產(chǎn)技術(shù)方面取得突破，整體纏繞成型了一批容積在5000立方以上的特大型儲(chǔ)罐，用于化工、食品釀造等領(lǐng)域。隨著復(fù)合材料行業(yè)快速發(fā)展，復(fù)合材料設(shè)備國產(chǎn)化的需求越來越多，各裝備廠加大了對(duì)纏繞設(shè)備的研發(fā)。近兩年具有自動(dòng)化程度高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、綠色環(huán)保的連續(xù)纏繞工藝得到快速發(fā)展。
3、拉擠制品
2015年復(fù)合材料拉擠制品產(chǎn)量約30.56萬噸，同比增長5%。產(chǎn)品主要包括復(fù)合材料塔桿、復(fù)合材料橋架、復(fù)合材料電纜支架、碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線等電力絕緣類產(chǎn)品，橋梁、隧道、地鐵疏散平臺(tái)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用型材產(chǎn)品，以及化工防腐、體育設(shè)施等領(lǐng)域的制品。近年來，聚氨酯拉擠型材成為研發(fā)熱點(diǎn)--聚氨酯樹脂體系應(yīng)用于拉擠成型工藝，具有更短成型周期，生產(chǎn)率高，生產(chǎn)現(xiàn)場無苯乙烯揮發(fā)等優(yōu)點(diǎn)，產(chǎn)品包括聚氨酯拉擠窗框、聚氨酯軌道枕木、聚氨酯梯子等。
4、SMC/BMC制品
2015 年 SMC(片狀模塑料)和 BMC(團(tuán)狀模塑料)制品產(chǎn)量約 36.21 萬噸，同比增長 2%。 SMC/BMC 制品主要應(yīng)用于汽車、建筑、電力設(shè)備等領(lǐng)域，產(chǎn)品主要包括 SMC/BMC 模壓汽車部件、電力開關(guān)柜、電表箱和絕緣零部件、建筑人造石等。此外，壓制板材類產(chǎn)品近年異軍突起，尤其是夾層板類產(chǎn)品在軌道交通、商用車、船舶、體育器材等領(lǐng)域應(yīng)用快速增長，成為兼具結(jié)構(gòu)與功能性的輕質(zhì)高強(qiáng)材料。
5、連續(xù)板材制品
2015年連續(xù)板材類制品產(chǎn)量17.71萬噸，同比增長10%。連續(xù)板材類產(chǎn)品，尤其是采光板類產(chǎn)品在汽車廂體板、工業(yè)廠房、農(nóng)牧業(yè)等領(lǐng)域受到越來越多的關(guān)注。
6、風(fēng)電復(fù)合材料制品
2015年，以風(fēng)電葉片為主體的液體模塑成型制品產(chǎn)量37.23萬噸，同比增長高達(dá)38%。
受風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)的調(diào)整的影響，2015年我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到歷史最高水平。據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2015 年中國風(fēng)電新增裝機(jī) 3050 萬千瓦，占全球新增裝機(jī)量48.4%。截至2015年底，中國累計(jì)裝機(jī)達(dá)到14510.4萬千瓦，占全球33.6%市場份額。隨著近年風(fēng)電市場的快速發(fā)展，對(duì)風(fēng)電復(fù)合材料制品的材料性能、結(jié)構(gòu)、工藝和技術(shù)指標(biāo)要求越來越高，如對(duì)高性能玻纖、高模量玻纖織物的使用和生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，葉片一體化成型技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)一步推動(dòng)了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近日，中復(fù)連眾連云港葉片工廠MES系統(tǒng)（生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)）正式上線運(yùn)行，標(biāo)志著葉片生產(chǎn)管理邁入數(shù)字化管理時(shí)代。
鑒于空氣嚴(yán)重污染以及應(yīng)對(duì)氣候變化，清潔能源逐步取代化石能源已經(jīng)成為我國能源消費(fèi)的基本國策。原材料及葉片企業(yè)要在推進(jìn)高性能復(fù)合材料在風(fēng)電領(lǐng)域中的應(yīng)用、以及滿足未來風(fēng)電大型化、智能化、輕量化發(fā)展需求方面下功夫，同時(shí)關(guān)注風(fēng)電“十三五”規(guī)劃及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，及時(shí)調(diào)整運(yùn)營思路。
圖6：2001年-2015年中國新增及累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量
數(shù)據(jù)來源：CWEA，圖中顯示數(shù)據(jù)為累計(jì)裝機(jī)容量。
7、手糊成型工藝制品
2015年手糊成型工藝制品產(chǎn)量83.52萬噸，同比下降10%，在纖維增強(qiáng)塑料制品行業(yè)總產(chǎn)量的比重下降到 18%。手糊成型工藝生產(chǎn)效率低、操作者技術(shù)水平對(duì)制品質(zhì)量穩(wěn)定性影響大，適用于做小批量、多品種的異型產(chǎn)品，其他可用機(jī)械化、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備替代。
圖7：2015年我國復(fù)合材料制品結(jié)構(gòu)示意圖
二、未來走勢與發(fā)展建議
1、理性發(fā)展，有序增長
我國玻璃纖維行業(yè)經(jīng)過高速發(fā)展階段、金融危機(jī)震蕩以及產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整后，目前已進(jìn)入穩(wěn)定增長期，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展更為理性，新增產(chǎn)能增速放緩，企業(yè)更傾向于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，注重差異化發(fā)展，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值水平，而復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域的拓展成為推動(dòng)玻纖行業(yè)增長與發(fā)展的引擎，產(chǎn)能有序增長，禁止盲目建設(shè)。今后總產(chǎn)能仍需控制，行業(yè)準(zhǔn)入條件要嚴(yán)格執(zhí)行。增強(qiáng)企業(yè)的自律意識(shí)和行業(yè)大局觀，堅(jiān)決打擊陶土玻璃纖維及其制品、陶土玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料制品，堅(jiān)決抵制低價(jià)競標(biāo)和惡性競爭，維護(hù)行業(yè)健康有序的競爭和發(fā)展秩序。
2、規(guī)劃、戰(zhàn)略必不可少
2015年建材行業(yè)增速回落，行業(yè)效益嚴(yán)重下滑。在這種嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，中國巨石、泰山玻纖、中復(fù)連眾、勝利新大等企業(yè)卻逆勢增長，效益大幅提升；中小企業(yè)如華源新材通過嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)劃、科學(xué)生產(chǎn)，提升了企業(yè)的核心競爭力。社會(huì)各界對(duì)玻纖/復(fù)合材料行業(yè)給予高度重視。同時(shí)隨著新三板市場的逐漸成熟，被越來越多的中小企業(yè)接受，2015 年不少玻纖/復(fù)合材料企業(yè)成功在新三板著陸，以更規(guī)范的管理迎接時(shí)代的洗禮。龍頭企業(yè)的力量固然不可忽視，數(shù)量眾多的中小玻纖/復(fù)合材料企業(yè)更應(yīng)該做好謀局部篇的工作，以專補(bǔ)全、以小補(bǔ)大、專精致勝。通過差異化經(jīng)營，避開大企業(yè)的規(guī)?；偁?，避開其它企業(yè)的的同質(zhì)化競爭，從而徹底甩開低成本競爭市場。一年之計(jì)在于春，企業(yè)如何降本增效、如何把握時(shí)代給予的發(fā)展機(jī)遇，一定要量體裁衣，制定適合自身企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃戰(zhàn)略，有的放矢，科學(xué)發(fā)展。
3、提升標(biāo)準(zhǔn)體系，引導(dǎo)實(shí)施品牌化發(fā)展
提高現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)體系的內(nèi)在和應(yīng)用性能指標(biāo)，規(guī)范行業(yè)和市場秩序。加快新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定出臺(tái)，保障新產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用。努力提高標(biāo)準(zhǔn)國際化水平，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，增強(qiáng)國際話語權(quán)。重視企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施品牌化發(fā)展。以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)為導(dǎo)向，積極建立和發(fā)展協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)體系。將部分先進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上升為行業(yè)標(biāo)桿，引導(dǎo)行業(yè)不斷發(fā)展進(jìn)步。
4、智能制造，綠色生產(chǎn)
國家工業(yè)和信息化部今年公布了2015年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單，泰山玻璃纖維有限公司“玻璃纖維智能工廠試點(diǎn)示范”項(xiàng)目成為全國首批入選項(xiàng)目，為玻纖行業(yè)節(jié)能降耗、智能控制、綠色發(fā)展等發(fā)揮了良好的示范帶頭作用。高度自動(dòng)化、信息化的生產(chǎn)線樹立了玻纖行業(yè)“中國制造”的良好形象。巨石集團(tuán)也通過機(jī)器換人和自動(dòng)化改造，全力打造智慧工廠，實(shí)現(xiàn)了信息化系統(tǒng)的實(shí)時(shí)自動(dòng)管理。江蘇長海采用智能化生產(chǎn)設(shè)備，替代了人工操作，對(duì)關(guān)鍵性的數(shù)據(jù)和設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行自動(dòng)化監(jiān)測，同時(shí)對(duì)物流系統(tǒng)和倉儲(chǔ)體系進(jìn)行了自動(dòng)化升級(jí)。此外，復(fù)合材料格柵自動(dòng)生產(chǎn)線、機(jī)器人纏繞機(jī)、全自動(dòng)化氣瓶FW生產(chǎn)線均已推向市場，未來風(fēng)電市場也在探索建設(shè)智能風(fēng)場，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?fù)合材料行業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化裝備提出了要求。“推進(jìn)兩化融合，建立智能工廠”是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
在后金融危機(jī)影響及國內(nèi)各行各業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大環(huán)境下，纖維復(fù)合材料行業(yè)“十二五” 規(guī)劃已經(jīng)轟轟烈烈收官，“十三五”規(guī)劃悄然掀開歷史篇章。2016 年全行業(yè)要確保銷售額、利潤增長 10%，開發(fā)新產(chǎn)品，拓寬新市場。新時(shí)期的纖維復(fù)合材料行業(yè)，需要我們的智慧與魄力對(duì)其進(jìn)行謀局部篇，行業(yè)發(fā)展之舵必須牢牢掌握在我們手中，科學(xué)規(guī)劃，穩(wěn)扎穩(wěn)打，向行業(yè)“十三五”規(guī)劃制定的目標(biāo)進(jìn)軍！
中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì) 中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會(huì)
二〇一六年二月二十二日
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