市場增長潛力剖析

無人機(jī)一直是軍用為主，不論是伊拉克戰(zhàn)爭還是好萊塢大片，無人機(jī)在執(zhí)行軍事任務(wù)方面起到了不可替代的作用。在2010年以前，軍用無人機(jī)占據(jù)了市場規(guī)模的99%以上。然而，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在過去5年內(nèi)，全球范圍有3000家不同規(guī)模的企業(yè)涉足民用無人機(jī)相關(guān)領(lǐng)域。其中不乏Amazon、Google、DHL等巨頭在持續(xù)進(jìn)行測試。國內(nèi)除了大疆、億航、極飛等專業(yè)公司以外，順豐物流以及其他A股上市公司如宗申動力等也頻頻發(fā)力。民用無人機(jī)市場份額已經(jīng)超過10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于軍用無人機(jī)的增長速度。

全球無人機(jī)市場規(guī)模預(yù)測(民用 vs 軍用)

根據(jù)美國《航空與太空技術(shù)周刊》刊登的分析報(bào)告，世界無人機(jī)將在2024年達(dá)到673億美元市場規(guī)模。預(yù)計(jì)今年美國將售出超過100萬臺無人機(jī)，并且以20-30%的速度在未來數(shù)年遞增。而這其中最大的增量來自于民用無人機(jī)領(lǐng)域。

民用無人機(jī)領(lǐng)域根據(jù)用途和場景，目前可以大致分為五大類：消費(fèi)類(攝影或娛樂)、物流、農(nóng)業(yè)、監(jiān)控安防、測繪勘察。

消費(fèi)類無人機(jī)領(lǐng)域的格局在未來幾年也許會出現(xiàn)較大的分化，大疆以70%的市場份額領(lǐng)跑，億航、3D Robotics等企業(yè)將會盡力在這個市場分一杯羹，其他市場上多如牛毛的同質(zhì)化公司將很大可能在未來幾年淘汰或整合。按空中思維：飛行的高代價(jià)會使飛行器高度分化；看一下昆蟲有多少種就明白了，能較快找到市場定位并客戶化適應(yīng)，將贏得自己的一席之地，大部分無洞察力只是跟風(fēng)的公司也許幾年后將不復(fù)存在，因?yàn)樗麄兊闹巧踢€不如小小的昆蟲。

目前市場上的公司和消費(fèi)類電子產(chǎn)品類似，取勝的關(guān)鍵要素將是：

(1)品牌營銷；

(2)規(guī)模效應(yīng)；

(3)成本價(jià)格；

(4)迭代的速度和質(zhì)量；

大疆和3D Robotics都在致力于打造無人機(jī)生態(tài)系統(tǒng)的操作平臺(盡管開放程度有所不同)，在未來提供給各方在平臺上找到適合的軟件和應(yīng)用。這些對于其他不會融入開源社區(qū)的創(chuàng)業(yè)者來說再進(jìn)一步突破將困難重重。

監(jiān)控安防、測繪勘察領(lǐng)域目前格局還不明朗，目前美國在這個領(lǐng)域的主要創(chuàng)業(yè)公司有Draganfly, AscTec, Skycatch, Airware等。國內(nèi)企業(yè)有?？低?、韋加科技、零度質(zhì)控、Insight Robot等。主要收入模式包括產(chǎn)品銷售，按需服務(wù)，和整體服務(wù)協(xié)議。按需服務(wù)在商業(yè)模式上更貼合這個領(lǐng)域的需求，對于用戶來說不需要購買無人飛機(jī)，也無需學(xué)習(xí)無人機(jī)的操作，直接根據(jù)需要預(yù)定服務(wù)，按照服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行付費(fèi)。此外，受到法律法規(guī)的限制較少，也是不少初創(chuàng)公司選擇切入這個市場的主要原因。在室內(nèi)無人機(jī)，樓宇自動機(jī)場等技術(shù)有所突破，格局將會大變。

AscTec無人機(jī)在德國的建筑工地準(zhǔn)備勘測測量

美國的Skycatch專注用無人機(jī)對專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行大數(shù)據(jù)采集，幫助決策者更好地決策。

除了消費(fèi)類無人機(jī)，和監(jiān)控勘測大數(shù)據(jù)無人機(jī)，哪些機(jī)會我們應(yīng)該持續(xù)關(guān)注？綜合來看，未來想象空間可能還有另外幾個領(lǐng)域：

1)農(nóng)業(yè)；

2)快遞；

3）室內(nèi)無人機(jī)；

由于階段還處于早期，也需要更多的耐心和長遠(yuǎn)判斷。

互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)的另一片天地？

全球有超過500億畝耕地，作為農(nóng)業(yè)大國，中國有接近20億畝耕地。然而中國目前絕大多數(shù)的農(nóng)業(yè)耕種仍然使用非常傳統(tǒng)的方式來檢測、保護(hù)、播種、施肥，花費(fèi)大量的人力。就拿噴灑農(nóng)藥舉例，很多農(nóng)民依靠雙腿在田間行走，需要依靠拖拉機(jī)來承載農(nóng)藥，噴出來的農(nóng)藥對于農(nóng)民的傷害非常大，但是沒有別的解決方案。歐美大型農(nóng)場偶爾會應(yīng)用一些大型機(jī)械設(shè)備，甚至噴氣飛機(jī)代勞，但是成本非常昂貴，普及率即使在西方國家也仍然很低。對于發(fā)展中國家來說，這類設(shè)備更是遠(yuǎn)超普通農(nóng)戶的購買力。

通過無人機(jī)在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用，可以通過全自動飛行的無人機(jī)頻繁起降，數(shù)倍于傳統(tǒng)方式的效率噴灑農(nóng)藥。還能有效防止農(nóng)民中毒的危險(xiǎn)。同時(shí)，多旋翼產(chǎn)生的氣流擾亂葉片，對于藥液的滲入更有效果，據(jù)稱可以減少30-40%的農(nóng)藥用量。

保守估計(jì)，假設(shè)中國20%的耕地面積使用無人機(jī)服務(wù)，需求量將超過20萬架無人機(jī)，機(jī)身銷售加上服務(wù)市場規(guī)模將在百億美金以上。

美國的農(nóng)業(yè)無人機(jī)公司Precision Drone美國農(nóng)業(yè)無人機(jī)大數(shù)據(jù)公司Precision Hawk，利用無人機(jī)采集農(nóng)田實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。

除了市場規(guī)模巨大，痛點(diǎn)明顯以外，我們看好農(nóng)業(yè)無人機(jī)的原因還有以下幾個：

(1)農(nóng)田遠(yuǎn)離城市，安全飛行距離足夠大，不需要飛躍民居或住宅，并且為了達(dá)到最佳噴藥效果需要低空低速飛行(一般低于3米，飛行速度小于10米/秒)，很好的規(guī)避了全球大部分市場的空域管理限制，有潛力快速滲透；

(2)由于需要負(fù)重飛行，對飛行控制、穩(wěn)定性、巡航能力都有更高的要求，從技術(shù)上有別于目前主流的無人機(jī)產(chǎn)品，有一定的技術(shù)壁壘。

(3)無人機(jī)這種自動化的空中機(jī)器人必然會走向集群化，廣闊的農(nóng)田是集群萌生和發(fā)展的最佳溫床，拭目以待無人機(jī)集群新星的誕生吧。集群公司的崛起之時(shí)就是飛機(jī)公司被顛覆之日。

(4)日本在這個領(lǐng)域走在前面，有超過10000名從業(yè)人員操作2000架無人機(jī)進(jìn)行農(nóng)業(yè)應(yīng)用。美國的Precision Hawk，SenseFly，Airware，AscTec也在專注農(nóng)業(yè)無人機(jī)的研發(fā)和應(yīng)用。在中國，2007年前成立的極飛科技很早開始利用無人機(jī)嘗試對農(nóng)業(yè)的服務(wù)，也已經(jīng)在去年完成了2千萬美金的融資，據(jù)了解，極飛僅在新疆就有50萬畝作業(yè)面積，相對于18億畝的市場規(guī)模，還有相當(dāng)大的上升潛力。此外，北京的航瑞斯也已經(jīng)在進(jìn)行無人機(jī)“萬畝方”培訓(xùn)班，培養(yǎng)農(nóng)業(yè)無人機(jī)操作人員，對農(nóng)田進(jìn)行植被保護(hù)的服務(wù)。國內(nèi)最早的無人機(jī)企業(yè)之一極飛科技，從農(nóng)業(yè)切入，找到了廣闊的市場空間。

無人機(jī)運(yùn)輸，全天候同城快遞，不再遙遠(yuǎn)。

這是潛力更大的領(lǐng)域。讓我們先看一組數(shù)據(jù)：

全球消費(fèi)者物流市場規(guī)模：8000億美金；

最后10公里快遞：5000億美金；

最后10公里快遞(且小于2公斤)：4000億美金；

速度：Fedex/UPS隔日到，Uber Rush和Postmates約30-60分鐘，無人機(jī)3-5分鐘；

在美國： Fedex/UPS同城快遞10-20美金，Uber Rush和Postmates約8-12美金；無人機(jī)快遞成本不到1美金；

誠然無人機(jī)無法運(yùn)送所有物品，但是如果我們仔細(xì)研究一下市場細(xì)分不難發(fā)現(xiàn)：無人機(jī)有機(jī)會撬動能力范圍內(nèi)的2公斤以內(nèi)物件的市場(亞馬遜86%的網(wǎng)購商品小于2公斤)，僅此一項(xiàng)，規(guī)模已超過千億美金。同城快遞一直是兵家必爭，不論是巨頭Amazon、DHL，還是Uber、Lyft、Postmates，都希望利用各自的優(yōu)勢提供更高效且低成本的服務(wù)。

想象一下，不論是對電商、O2O、還是C2C之間，未來由無人機(jī)來實(shí)現(xiàn)當(dāng)日達(dá)，甚至5分鐘送達(dá)，隨時(shí)隨地，就像預(yù)定Uber一樣隨叫隨到，并且只需要1/10或更低的成本。物流成本和配送效率的雙難題有機(jī)會被一起解決。

Uber Rush，Uber在紐約和新澤西推出的新服務(wù)，利用路線算法讓司機(jī)順路幫客戶進(jìn)行同城快遞，一般需要花費(fèi)$7-10美金。

Postmates是一家來自美國舊金山的初創(chuàng)公司，成立于2012年5月。主打O2O同城快遞，通過平臺上的快遞員幫助顧客完成同城最后一公里快遞，每單消費(fèi)者支付$8-12美元，公司還需要經(jīng)常進(jìn)行補(bǔ)貼，累積融資超過1億3千萬美金。

挑戰(zhàn)也是顯而易見的。

首先是法規(guī)。

目前全球雖然部分國家規(guī)定了商用無人機(jī)可以進(jìn)行測試的區(qū)域和路線，但是卻大多沒有立法批準(zhǔn)。新西蘭是唯一目前通過法律允許進(jìn)行無人機(jī)快遞的國家，歐洲多國預(yù)計(jì)明年初有望通過立法，美國、加拿大和澳大利亞也在監(jiān)管部門和公司間進(jìn)行博弈，2016或2017年才有可能全面亮綠燈。

美國FAA今年初對商用無人機(jī)做出了最新規(guī)定。不能超過500英尺(152米)；必須在視線范圍內(nèi)進(jìn)行操作；操作者不得小于17周歲；且必須通過運(yùn)輸安全管理局的審核。

最關(guān)鍵點(diǎn)是還沒有航路系統(tǒng)和飛機(jī)必需具備的技術(shù)。沒有大數(shù)據(jù)云支撐的航路管理系統(tǒng)系統(tǒng)，成群的貨運(yùn)無人機(jī)會像無頭蒼蠅。

盡管只有兩三公斤，但穩(wěn)定載重運(yùn)輸本身就是技術(shù)難題。另外還要加上風(fēng)雨無阻、無人操控，是難上加難。最后還要解決的是各種突發(fā)情況，比如大媽出來用棍子襲擊，美國人民掏出槍自衛(wèi)，或是遇到植物動物的干擾，空中障礙躲避能力，和應(yīng)急安全迫降設(shè)備也至關(guān)重要。

第三是適用區(qū)域。

對于歐美國家，大部分地方地廣人稀，不論是送到家里后院，還是公司停車場，都適合無人機(jī)放下貨物。但是對于人口稠密的發(fā)展中國家，或大型城市如紐約、倫敦，投遞的可行性都有待解決。

無人機(jī)快遞企業(yè)哪家強(qiáng)？

盡管困難重重，全球許多公司仍然在不遺余力的試圖利用無人機(jī)解決“最后一公里”的物流難題。研究了7家主要致力于無人機(jī)快遞的巨頭和初創(chuàng)公司，與其中部分公司進(jìn)行了深度訪談，總結(jié)如下：

Amazon和Google憑借資金和人才優(yōu)勢兩年前宣布了無人機(jī)計(jì)劃，分別叫做Amazon Prime Air和Google Wing。Amazon希望可以通過無人機(jī)運(yùn)送貨品往返于其物流配送中心的16公里內(nèi)，最快在30分鐘內(nèi)完成調(diào)配，負(fù)重2公斤。而Google則走了些彎路，從固定翼無人機(jī)開始，到最近轉(zhuǎn)型回到4軸多旋翼的研發(fā)，上周在硅谷進(jìn)行了公開測試。目前兩家公司仍處于試驗(yàn)階段，專注美國市場，尚未獲得美國FAA批準(zhǔn)的運(yùn)輸許可。

此外，零售巨頭Wal-mart也在近日宣布向FAA遞交申請無人機(jī)的商業(yè)運(yùn)輸試飛許可。過去幾個月Wal-mart一直在室內(nèi)秘密測試無人機(jī)快遞，希望在未來可以實(shí)現(xiàn)從貨倉直接送貨到客戶家門口的愿景。Wal-mart在全美門店的5英里半徑內(nèi)覆蓋了70%的美國人口，在基礎(chǔ)建設(shè)的覆蓋上有著獨(dú)特的優(yōu)勢。Wal-mart計(jì)劃在未來使用大疆生產(chǎn)的無人機(jī)型和平臺來做執(zhí)行。但是能否獲得FAA的批準(zhǔn)仍然是很大的未知數(shù)。

Amazon無人機(jī)項(xiàng)目，希望未來從配送倉直接將貨物運(yùn)抵消費(fèi)者手中。

Google無人機(jī)項(xiàng)目Project Wing：隸屬于Google X，是第一代固定翼項(xiàng)目，動力系統(tǒng)位于頭部，懸停穩(wěn)定性較差載重能力弱。目前已經(jīng)被停止，并改為轉(zhuǎn)向多旋翼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

Wal-mart：依托在美國數(shù)千家門店的覆蓋，一旦法律批準(zhǔn)，有望迅速開展全面的無人機(jī)快遞服務(wù)。傳統(tǒng)物流公司也不甘落后，DHL和順豐物流通過不同的方式進(jìn)行無人機(jī)應(yīng)用。DHL自己設(shè)計(jì)的無人機(jī)在德國已經(jīng)完成了數(shù)月的試飛，德國政府為此專門設(shè)定了一條供無人機(jī)飛行的空域。當(dāng)然限制也很多，比如要避開民宅，不能和民航時(shí)間沖突。順豐則選擇了合作的方式來試水，宣布和極飛科技合作，利用其專門開發(fā)的物流系統(tǒng)和無人機(jī)來遞送少量包裹。兩家傳統(tǒng)物流公司的試驗(yàn)都不約而同的選擇了偏遠(yuǎn)的山區(qū)，以規(guī)避潛在的種種風(fēng)險(xiǎn)。

順豐快遞：與極飛無人機(jī)公司聯(lián)合研發(fā)的機(jī)型和操作系統(tǒng)，還沒有直接遞送客戶。目前用于解決偏遠(yuǎn)地區(qū)投遞人力成本高時(shí)間長的難點(diǎn)，主要支持配送中心之間的貨品轉(zhuǎn)移。

再來看看初創(chuàng)公司。目前位于美國的Matternet和Flirtey無疑走在了前面。Matternet的創(chuàng)始人Andreas Raptopoulos來自硅谷的創(chuàng)業(yè)者培訓(xùn)營Singularity University，公司生產(chǎn)的Matternet One無人機(jī)在瑞士進(jìn)行醫(yī)藥的運(yùn)輸測試，未來希望以商業(yè)客戶作為核心做產(chǎn)品租賃的模式獲得收入。公司此前完成種子輪融資約300多萬美金，A16Z是投資人之一。Flirtey的創(chuàng)始人Matt Sweeny來自澳大利亞，2013年就開始試運(yùn)行無人機(jī)快遞業(yè)務(wù)。最早在澳大利亞市場與課本租賃公司Zookal合作，用無人機(jī)替代傳統(tǒng)的書本物流。今年6月，F(xiàn)lirtey被美國著名孵化器Y-Combinator選中。同期，F(xiàn)lirtey成為首個獲得美國FAA商業(yè)飛行運(yùn)輸許可的公司，一起申請的還有Amazon和Google的無人機(jī)項(xiàng)目，但均被FAA否決?？梢娮鳛橐患覄?chuàng)業(yè)公司，F(xiàn)lirtey在技術(shù)的穩(wěn)定性和安全性上已經(jīng)比巨頭們走得更快。

Matternet：與SwissPost合作在瑞士境內(nèi)進(jìn)行測試，此前曾在海地等國家的邊遠(yuǎn)山區(qū)試驗(yàn)。Flirtey: 與NASA緊密合作，成為美國境內(nèi)唯一一家可以在佛吉尼亞州和內(nèi)華達(dá)州做無人機(jī)運(yùn)輸測試的公司，同時(shí)也是首家獲得FAA商業(yè)許可的公司。

結(jié)論：無人機(jī)快遞從被提出的第一天就充滿了爭議。法規(guī)限制一直是最大的障礙。但是從各國政府態(tài)度的逐漸轉(zhuǎn)變，我們可以看到無人機(jī)運(yùn)輸帶來的利好被漸漸認(rèn)可。優(yōu)化的成本結(jié)構(gòu)和提升的效率是實(shí)實(shí)在在大幅節(jié)省了成本，自下而上的訴求推動者變革。國際無人機(jī)協(xié)會在游說FAA的過程中提到，如果無人機(jī)一天不立法，美國每天的經(jīng)濟(jì)損失是2700萬美元。若被許可，前三年就能創(chuàng)造136億美金產(chǎn)值。

那么這個領(lǐng)域的潛在成功者可能需要具備哪些特征？我們的判斷有幾點(diǎn)：

1、與法規(guī)的適配性，硬件技術(shù)和安全性更快達(dá)到目標(biāo)市場監(jiān)管部門的要求，先行推出市場；

2、開放性平臺，通過服務(wù)更多機(jī)構(gòu)和場景擴(kuò)大覆蓋區(qū)域和數(shù)量，形成規(guī)模效應(yīng)；

3、消費(fèi)者端為王，先搶占C2C同城物流市場的公司，將形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和強(qiáng)大的競爭壁壘。

4、地球人都知道，車必須在公路網(wǎng)上行駛，難道想讓成群的無人機(jī)滿天亂飛嗎？大數(shù)據(jù)航路網(wǎng)建立起來后，快遞無人機(jī)集群才有路可走。

這場來自未來的戰(zhàn)役，到底是巨頭一家獨(dú)大，還是初創(chuàng)企業(yè)最終能脫穎而出，現(xiàn)在還言之過早。占領(lǐng)數(shù)字航路制高點(diǎn)的先行者或許成為王者，讓我們拭目以待！