GE可再生能源集團在中國的員工數量明年將達到4000人，相比目前翻番，這相當于通用電氣（下稱GE）中國雇員總數的約1/6。
這一變化緣于GE對于丹麥艾爾姆風能葉片制品公司（LM，下稱艾爾姆）的收購。為了將全球最大的獨立風機葉片制造商納入麾下，GE今年10月斥資15億歐元（約合110億元人民幣）完成了交易。2016年前6個月，艾爾姆的營收和利潤分別為4.9億歐元（約合36億元人民幣）和0.9億歐元（約合6.6億元人民幣）。
艾爾姆為國內不少風電整機廠提供葉片，在中國擁有三座生產基地，雇員超過2000人。明年初完成并購后，艾爾姆將被納入GE可再生能源集團，這促成了該集團中國雇員數量短時間內的猛增。
GE可再生能源集團是這家跨國工業(yè)巨頭最年輕的業(yè)務板塊，自去年11月從發(fā)電集團剝離。收購阿爾斯通電力電網業(yè)務的交易也在那時塵埃落定，這也是GE在工業(yè)領域最大的一筆并購案，成交價為97億歐元。
阿爾斯通的燃機等業(yè)務被納入GE發(fā)電集團，風電和水電業(yè)務劃入GE可再生能源集團，由此形成了該集團的三大業(yè)務板塊：陸上風電、海上風電以及水電。
在11月25日的一場媒體圓桌論壇上，GE可再生能源集團總裁兼首席執(zhí)行官裴柯斯表示，GE和阿爾斯通在新能源領域各有所長，前者更擅長陸上風電業(yè)務，阿爾斯通則聚焦于海上風電和水電。
裴柯斯稱，在合并一年后，兩家公司的業(yè)務基本完成了整合。比如阿爾斯通在中國天津的水電工廠已開始為GE可再生能源集團裝配風電零部件，這座1995年建成的生產基地還成為了GE發(fā)電和石油部門的供應商。
去年底，天津工廠收獲了來自三峽集團的新訂單，它將為烏東德水電站提供總計5100MW的水力發(fā)電機組。在中國水電裝機領域，GE保持著20%的市場份額。
裴柯斯表示，GE與阿爾斯通的業(yè)務整合已使得供應鏈方面的成本有所節(jié)省。GE三季度報顯示，今年前9個月，GE可再生能源集團實現營收65億美元，利潤4億美元。
不過，作為全球最重要的可再生能源市場，中國對于GE可再生能源集團的貢獻算不上高，它目前只是該集團的第五大市場。尤其在中國的風能領域，GE處于相對邊緣的地位。根據中國風能協會的統(tǒng)計，去年該公司在國內僅完成了110MW的裝機量，不到行業(yè)龍頭金風科技裝機量的2%，排名第22位。
裴柯斯打算依靠一系列的新產品改變上述局面，并希望近期讓中國市場對GE可再生能源集團的貢獻度躍升至前三。
他透露，GE計劃在數周后推出低速風機產品。這款2.5MW風機在中國完成設計和制造，主要面對的是國內中低風速區(qū)域市場。在三北地區(qū)棄風限電依然嚴峻之時，低風速地區(qū)將成為中國風電市場的新引擎。
同時，GE還將在近期宣布建立它在中國的第一個數字化風場，這是GE工業(yè)互聯網戰(zhàn)略的一部分。其預期數字化改造能為風電場提升3%-5%的年發(fā)電量收益。
GE可再生能源集團陸上風電大中華區(qū)中國總裁李楓認為，國內風電行業(yè)“大魚大肉”的時代已經過去，風電投資者不應該再忙于圈地，而是要經營好每一個投資的風場，這才是能帶來長期效益的。
GE還計劃進入此前并未涉足的中國海上風電市場。隨著完成阿爾斯通的并購，GE補齊了其在海上風機領域的短板。裴柯斯稱，他希望很快就能宣布公司在中國的第一個海上風電項目。不過考慮到海上風電市場仍處在摸索期，這一領域顯然并非GE的主攻方向。
在風電領域，并購風機葉片生產商艾爾姆后所能帶來的回報是GE更為看重的。“GE將不再只是風機整機的生產商，同時也將是主要零部件的供應商。”裴柯斯表示，這項并購將為GE可再生能源集團的財報表現帶來相當大的貢獻。
全球風電領域的競爭正日漸白熱化，行業(yè)巨頭西門子和歌美颯的合并上個月已塵埃落定，這使得GE面臨著不小的壓力。根據丹麥風電咨詢機構MAKE的數據，按照2015年風機制造商市場份額計算，西門子和歌美颯合并后將占有全球13.4%的市場份額，成為最大的風機制造商，而GE則從第三位退至全球第四。在橫向收購無果后，GE選擇了縱向擴展，收購上游的風機葉片制造商艾爾姆。
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近日，GE(通用公司）以16.5億美元的價格收購了全球最大風電葉片制造商LM。GE的這一重大舉措讓人們對這一交易背后的動機摸不著頭腦。這是否是為了提升GE風機機組的價格競爭力？或者是為了GE更容易打入新興市場，比如印度和非洲國家？再或者是GE是想在LM與Siemens/Gamesa日益親密的關系中建立防守準備？
近些年來葉片領域已經基本變?yōu)橥獍窬?/div>
全球風電市場正在不斷擴張，到2025年，預計需求將超過67吉瓦。盡管這引發(fā)了高度關注，但要把這種需求迅速轉化為市場并從中獲利正變得越來越困難.新建立的競價制度帶來的虧損壓力，也讓情況更加復雜。拉丁美洲是研究全球風電新興市場需求走向一個很好例子，在那里中標價格約為30~40美元/兆瓦時，很明顯，風電整機制造商必須找到降低整體成本的方法。
現代風機的性能在200瓦特/平方米達到頂峰（比功率）。這一技術限制是推動風機功率超過2.0~2.5兆瓦，并向3兆瓦以上轉移的因素之一。如果簡單地制造更大的風機這種方法優(yōu)勢趨于下降的話，那么推動現有設計成本的降低，將開始發(fā)揮作用。GE的取勝之道是通過其自有葉片，去掉LM的利潤，同時在制造過程中利用LM的固有成本優(yōu)勢，達到成本收益。此過程中的問題就是，LM固定成本是否會超過可變成本帶來的收益，而前者會由于葉片體積的縮?。ǔ鲇诟偁幰蛩乜紤]）而激增。
近些年，在葉片領域內的競爭格局已經大不相同，已經基本變?yōu)橥獍o獨立的葉片制造商進行生產。TPI公司在過去的24個月中也加入到了這場全球風電市場狂歡當中，其業(yè)務范圍包括墨西哥、土耳其和中國。TPI的客戶群也在急劇增長。該公司現在全世界范圍內向Vestas供應最先進的葉片產品，同時其自身實力也在市場中不斷增加。Aeris，一家巴西葉片供應商，也以實現國產化增加收益的同時，幫助Vestas向外包加工的過渡。Aeris還提升了產能以滿足GE在巴西的需求，將來隨著對LM的收購（LM在巴伊亞有生產設施），計劃可能還會有變。LM正努力保持與TPI和Aeris同一步調，也在土耳其和巴西實施投資，在最近與西門子就聯合開發(fā)的69米葉片達成的供貨協議后，其客戶多元化也有所增加。葉片供應戰(zhàn)略的趨勢看來已經十分明朗，然而就在這種情況下，GE卻逆潮流而動，引起眾多廠商的極大關注。
交易成敗與否取決于未來哪種考慮占據上風
GE的葉片供應毫無疑問將萎縮，其葉片產量將逐漸從TPI、Tecsis、MFG轉為LM。同時，LM也將失去客源，盡管強調LM與GEWind“保持距離”，但再也不會有人承認LM的獨立了?？紤]到西門子向Winergy齒輪箱長期供貨并走向全球市場，他們已經證明了其“準競爭者”的戰(zhàn)略布置行之有效。不過這個例子可能只是個案，因為各大風電整機制造商中在關于葉片設計知識產權方面有一種瘋狂的執(zhí)念。GE同樣也冒險將其現有供應基地分離出去，因為他們將自己定位為諸如TPI和Tecsis這樣的公司的主要競爭對手。葉片設計和制造工藝的聯合開發(fā)可能難以為繼，因為GE/LM很快就能學會所有東西。
這筆交易的成敗與否就在于將來對下列哪種情況的考慮占據上風：
一、在其他的風機整機商接受GE/LM作為一個獨立的公司的情況下，GE/LM的市場容量將會保持穩(wěn)定的份額。與此同時，GE現有的供應商若想維持和GE穩(wěn)定的關系將會受到其來自價格上施加的壓力。
二、風電整機制造商放棄GE/LM，基本將LM視為GEBlades，與之形成競爭關系而不是將業(yè)務交給GE以前的供應基地，將GE置于孤島上。
亞洲能源圈電網前景可期
葉片市場已經成熟，所有的風電整機制造商都在增加外包給獨立葉片制造商的產量。優(yōu)勢很明顯，包括增加應對區(qū)域需求變化的靈活性，增加滿足新興市場當地監(jiān)管規(guī)范的能力，利用規(guī)模經濟對原材料供應的影響，最終發(fā)揮其行業(yè)中領先的生產加工工藝的作用。GE/LM確實能夠提供這些優(yōu)勢，但是其競爭對手們一直緊隨其后，而且這樣可能無法獲得作為獨立供應商的全部好處。
真正的檢驗將來自Siemens/Gamesa的反應。合并后作為世界風電整機制造商的領導者之一，他們與LM具有十分重要的聯系，Gamesa是陸上風電市場的長期客戶，而Siemens則通過對Adwen的并購占據海上市場（AdwenAD8-180采用LM的葉片）?？紤]到在目前情況下Vestas和Acciona/Nordex與TPI的業(yè)務份額更重，對例如TPI這樣的公司的不信任投票和大宗供貨量變化，將更有可能把結果推向第二種情況。與LM有業(yè)務往來的中國的整機制造商們，可能也會轉向地區(qū)巨頭，如Sinoma。
最終結果很可能在上述兩種極端情況中和產生，而第二種結果出現的可能性或將更大。此次會談中的不確定因素為LM的技術定位和對GE作為風電供應商競爭能力的后續(xù)影響。如果LM的技術和制造工藝非常出色，特別是其結構設計、負載優(yōu)化和圍繞預彎結構的現有知識產權給GE帶來技術和商業(yè)效益，那么它將勝過客戶流失造成的經濟損失。想要維持多源供應的渴望，也會增加LM現有客戶的粘性。（▓來源：中國電力報 作者系丹麥風能資訊公司MAKE Consulting合伙人 張棟鈞 譯）
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