美佳新材本次股票發(fā)行目的主要是為了優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，保持公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)成長，保障公司經(jīng)營目標(biāo)和未來發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)，增強公司市場競爭力，提升公司盈利水平和抗風(fēng)險能力。本次股票發(fā)行所募集資金將主要用于生產(chǎn)項目建設(shè)及補充公司日常經(jīng)營所需的流動資金，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供資金支持。據(jù)說明書中披露，募資資金中的1.6億元擬用于年產(chǎn)20萬噸新型環(huán)保系列液態(tài)環(huán)氧樹脂（一期 5 萬噸）生產(chǎn)線項目建設(shè)。其中 6,400萬元用于建筑工程費，8,000萬元用于設(shè)備購置費，960萬元用于安裝工程費，320萬元用于工程建設(shè)其他費用，320萬元用于預(yù)備費。

 

       上緯新材擬認(rèn)購美佳新定向發(fā)行的5000萬股股票，認(rèn)購?fù)瓿珊螅济兰研虏陌l(fā)行后股份總數(shù)的23.81%，僅次于美佳控股人王方銀的27.31%。上緯新材風(fēng)電葉片專用環(huán)氧樹脂產(chǎn)量市場份額排名穩(wěn)居前列，美佳新材作為上緯新材的供應(yīng)商，此次認(rèn)購將對于上緯新材的原料供應(yīng)帶來保證，說明書中美佳承諾為上緯新材提供液態(tài)環(huán)氧樹脂貨源且價格具備競爭力，即向上緯新材提供的液態(tài)環(huán)氧樹脂的銷售價格不高于上緯新材當(dāng)前同類產(chǎn)品主要供貨商屆時的實時成交價或報價，并在前述實時成交價或報價基礎(chǔ)上給予上緯新材不高于 10%且不低于 1%的折扣。

 

       2020年在疫情突發(fā)的情況下，美佳新材憑借過硬的產(chǎn)品品質(zhì)，贏得了眾多的穩(wěn)定客戶。公司與客戶互相攙扶，共度時艱，交出了一份滿意的成績單。公司2020年實現(xiàn)營業(yè)收入9.18億元，同比增長18.61%；凈利潤4358萬元，同比增長113%。美佳新材現(xiàn)有環(huán)氧樹脂產(chǎn)能8萬噸（固體5、液體3）,2020年環(huán)氧樹脂產(chǎn)量為5.1萬噸，綜合產(chǎn)能利潤率為64%；環(huán)氧樹脂銷售額7億元。

 

       2020年，美佳新材一步法固體環(huán)氧樹脂利潤率4.5%，利潤率較2019年的7.1%有所下滑。二步法液體環(huán)氧樹脂利潤率為18.3%，利潤率較2019年的12.3%有所上升。其中環(huán)氧樹脂分為固態(tài)環(huán)氧樹脂和液態(tài)環(huán)氧樹脂，一步法固態(tài)環(huán)氧樹脂用于熱固性粉末涂料，二步法固態(tài)環(huán)氧樹脂主要用于涂料、復(fù)合材料等，液態(tài)環(huán)氧樹脂主要用于電子電氣的絕緣封裝材料、復(fù)合材料、 建材、膠粘劑等。

 

       資料顯示，安徽美佳新材料股份有限公司成立于2000年，是一家專門從事粉末涂料和環(huán)氧樹脂、聚酯樹脂研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與一體的精細(xì)化工企業(yè)，公司于2014年8月在新三扳掛牌上市，成為中國首家粉末涂料上市企業(yè)。公司可提供多系列、多品種、多型號的粉末涂料和環(huán)氧樹脂（固態(tài)和液態(tài)）、聚酯樹脂產(chǎn)品，目前設(shè)計有粉末涂料生產(chǎn)線24條，設(shè)計產(chǎn)能4萬噸/年，環(huán)氧樹脂生產(chǎn)線3條，設(shè)計年產(chǎn)能10萬噸，聚酯樹脂生產(chǎn)線設(shè)計年產(chǎn)能4萬噸，中國粉末涂料行業(yè)排名第三位（排名前兩位均為外資企業(yè)）。