自去年1月債務(wù)危機(jī)爆發(fā)以來，上市公司康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司（證券簡稱：*ST康得 002450）已停牌近一年，期間證監(jiān)會下發(fā)《行政處罰事先告知書》、公司創(chuàng)始人鐘玉被捕等一系列事件，讓公司的前景處于不確定性之中。
這家昔日的“白馬股”命運(yùn)如何？臨近6月30日年報(bào)最后期限，與其有關(guān)的一舉一動均牽動著公司13萬戶投資者的神經(jīng)。（相關(guān)報(bào)道：《大股東掏空 康得新虧58億 擬增10億子公司擔(dān)保額度》）
6月23日，新京報(bào)記者獲悉，康得新大股東康得集團(tuán)旗下碳纖維企業(yè)中安信科技有限公司（下稱“中安信”）的破產(chǎn)重整申請已獲法院受理，按照相關(guān)法規(guī)，中安信之前因“中信建投證券股份有限公司與康得集團(tuán)、康得復(fù)材、中安信的仲裁案執(zhí)行”而進(jìn)行的土地拍賣，也將被中止。
相關(guān)知情人士方同（化名）向新京報(bào)記者表示：“這次破產(chǎn)重整能夠被受理，是我們一眾希望企業(yè)活下去的債權(quán)人、股東與中安信新董事會，共同努力的結(jié)果，我們一致認(rèn)為只有通過破產(chǎn)重整，中安信才有希望得以保全從而繼續(xù)經(jīng)營，不能任由企業(yè)被拍賣、被肢解。這里有政府和法院的支持，也有此前成功申請康得復(fù)材破產(chǎn)重整的維盛基金所做的大量工作。”
值得注意的是，康得集團(tuán)旗下另外一家碳纖維公司康得復(fù)合材料有限責(zé)任公司（下稱“康得復(fù)材”），也曾有過同樣的遭遇。去年12月，由維盛基金申請的康得復(fù)材破產(chǎn)重整在其資產(chǎn)即將被拍賣前獲法院受理，目前企業(yè)已選定破產(chǎn)重整管理人，處于“破產(chǎn)重整結(jié)構(gòu)確定和意向投資者”階段。（相關(guān)報(bào)道：《破產(chǎn)重整獲受理，康得復(fù)材拍賣被中止，康得新曾投9千萬》）
債權(quán)人申請破產(chǎn)重整 拍賣中止
拍賣一方或與民生銀行有關(guān)
企查查顯示，中安信成立于2011年7月5日，法定代表人為康得新創(chuàng)始人鐘玉，實(shí)繳資本6.5億元，主要業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工業(yè)及民用碳纖維及其復(fù)合材料制品?？档眯略?018年5月回復(fù)深交所問詢函的公告中表示，中安信、康得復(fù)材2016年下半年開始陸續(xù)投產(chǎn)，伴隨著產(chǎn)能釋放已經(jīng)實(shí)現(xiàn)正向經(jīng)營性現(xiàn)金流，具備獨(dú)立的盈利能力和融資能力，并已取得國家開發(fā)銀行的授信。
截至6月23日，新疆乾沅世通股權(quán)投資管理有限公司（下稱“新疆乾沅世通”）、天明禹捷投資管理有限公司、霍爾果斯宏盛貿(mào)易有限公司和康得集團(tuán)分別持股中安信30.00%、29.42%、9.00%和8.00%，上述四家機(jī)構(gòu)分列中安信前四大股東。其中，康得集團(tuán)還持有新疆乾沅世通51%股權(quán)。
對于陷入該次拍賣所涉及的仲裁案，方同認(rèn)為是康得集團(tuán)擅自用印，致使中安信為康得集團(tuán)“以持有的康得新股票進(jìn)行質(zhì)押貸款”提供連帶擔(dān)保而造成的。其表示：“這不是中安信的債務(wù)，是康得集團(tuán)不能向民生銀行履約還款后，違規(guī)用中安信為其提供了擔(dān)保。在沒有召集董事會、股東會的情況下，康得方用中安信公章在北仲的調(diào)解書上用印同意擔(dān)保，嚴(yán)重?fù)p害了中安信利益。”
京東司法拍賣平臺顯示，此次司法拍賣的標(biāo)的包括廊坊新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)三宗土地使用權(quán)，分別為廊新國用(2016)第00003號、廊新國用(2013)第00015號和廊新國用(2013)第00016號。
拍賣附帶的《土地估價(jià)情況》顯示，此次拍賣所涉事項(xiàng)為中信建投與康得集團(tuán)、康得復(fù)材、中安信的仲裁案執(zhí)行，執(zhí)行法院為北京市第一中級人民法院，而中安信擁有的三宗土地使用權(quán)評估價(jià)分別為591.45萬元、11773.98萬元和19297.78萬元，合計(jì)約3.17億元。
據(jù)方同提供的河北省廊坊市中級人民法院告知函顯示，此次申請中安信破產(chǎn)重整的債權(quán)人為中農(nóng)科安科技有限公司（下稱“中農(nóng)科安”）。告知函顯示，在法院受理破產(chǎn)申請后，有關(guān)債務(wù)人中安信的財(cái)產(chǎn)保全措施應(yīng)當(dāng)解除，執(zhí)行程序應(yīng)當(dāng)中止。方同表示，此次有不少債權(quán)人和股東希望停下拍賣，包括中安信股東江蘇維盛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等。
注：方同提供
此前，方同曾向新京報(bào)記者提供康得集團(tuán)部分股票質(zhì)押的統(tǒng)計(jì)表，其中，康得集團(tuán)共有4筆融出方為“中信建投-民生銀行”的康得新股票質(zhì)押，借款金額分別為2.34億元、1.32億元、2.13億元和1.70億元，合計(jì)達(dá)7.49億元，借款到期日均為去年。“這次導(dǎo)致拍賣的仲裁案，背后融出方有民生銀行。”方同說。
注：方同提供的康得集團(tuán)向民生銀行股票質(zhì)押融資的統(tǒng)計(jì)
自去年3月員工放假待業(yè)
法院認(rèn)可其重整價(jià)值
此次申請中安信破產(chǎn)重整的中農(nóng)科安，是中安信的債權(quán)人。企查查顯示，中農(nóng)科安由中安投碳纖維有限公司控股，后者控股股東為北京益圣恒通投資管理有限公司，其持有中安信二股東天明禹捷投資管理有限公司20%股份。
方同提供的河北省廊坊市中級人民法院民事裁定書（（2020）冀10破申2號）（下稱“民事裁定書”）顯示，截至2018年12月，中安信欠中農(nóng)科安借款本金853萬元、利息1373萬元、違約金188萬元，總計(jì)2414萬元。由于中安信未如約履行還款義務(wù)，中農(nóng)科安申請法院強(qiáng)制執(zhí)行。
注：截圖自民事裁定書
民事裁定書顯示，中安信對其自身狀態(tài)自述稱，自2019年3月，由于資金鏈斷裂，無力支付電費(fèi)和員工工資，員工放假待業(yè)，目前處于停工停產(chǎn)狀態(tài)。其原有正式員工約470人，目前約260人，2019年3月至今欠發(fā)工資和社保合計(jì)約3100萬元。同時(shí)，法院查明，中安信繳納電費(fèi)金額自2019年3月起大幅減少。
與此同時(shí)，依據(jù)中安信會計(jì)賬冊，截至2020年5月31日，公司享有經(jīng)營債權(quán)約10.5億元，經(jīng)營負(fù)債約3.6億元，對沖后享有經(jīng)營債權(quán)約6.9億元；此外，中安信自述公司賬面有息負(fù)債約37億元，或然債務(wù)約81億元。
中農(nóng)科安指出，中安信明顯缺乏清償能力，其全部賬戶被查封，無可用資金，無法償還欠款，與此同時(shí)，中安信所有土地及房屋等固定資產(chǎn)已被設(shè)定抵押或被依法查封。不過，中農(nóng)科安表示，中安信公司的機(jī)器設(shè)備是公司核心生產(chǎn)資料，土地廠房是必要的經(jīng)營場所，難以變現(xiàn)，一旦被執(zhí)行法院強(qiáng)制執(zhí)行，中安信公司則喪失繼續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的可能性。
中農(nóng)科安認(rèn)為，中安信技術(shù)水平國內(nèi)領(lǐng)先，具備重整價(jià)值，應(yīng)當(dāng)通過司法重整程序保護(hù)企業(yè)經(jīng)營價(jià)值，使其重獲造血功能。民事裁定書顯示，中安信自述其已建成一條年產(chǎn)1700萬噸高性能碳纖維生產(chǎn)線，配套建成一條單線年產(chǎn)5000噸碳纖維原絲生產(chǎn)線，目前具備批量生產(chǎn)T700型高性能碳纖維產(chǎn)品的能力，部分進(jìn)口生產(chǎn)單元受出口國管制，在國內(nèi)具有唯一性。
法院認(rèn)為，通過聽證，申請人、債務(wù)人、債務(wù)人部分股東、債務(wù)人職工代表及當(dāng)?shù)卣J(rèn)可中安信公司碳纖維生產(chǎn)行業(yè)前景，同意進(jìn)行重整。根據(jù)查明事實(shí)，中安信公司雖然停產(chǎn)停工，決策機(jī)制受限，但管理機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)正常、技術(shù)骨干隊(duì)伍健全，機(jī)器設(shè)備、核心生產(chǎn)因素齊備，且碳纖維生產(chǎn)工藝先進(jìn)，市場前景廣闊。
此外，法院認(rèn)可中安信的重整價(jià)值，認(rèn)為中安信具有拯救可能性，重整申請應(yīng)予受理。
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