一、2019年前三季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況
1.1 纖維復(fù)合材料行業(yè)整體經(jīng)效情況
前三季度，規(guī)模以上纖維復(fù)合材料企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)到1036億元，比上年同期增長(zhǎng)9.54%；利潤(rùn)總額累計(jì)79.75億元，比去年同期下降14.1%。
1.1 行業(yè)整體經(jīng)效情況——玻璃纖維行業(yè)
規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)到704億元，與去年同期相比降低0.7%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額累計(jì)57.75億元，比去年同期下降24.6%。鑒于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)采樣及行業(yè)季度性變化，部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。協(xié)會(huì)將繼續(xù)對(duì)2019年行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和整理，并對(duì)數(shù)據(jù)及時(shí)修正和公布。行業(yè)2019年全年運(yùn)行情況將于2020年初發(fā)布。
1.1 行業(yè)整體經(jīng)效情況——復(fù)合材料行業(yè)
規(guī)模以上復(fù)合材料制品企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)332億元，與去年同期相比增長(zhǎng)40.2%；利潤(rùn)總額累計(jì)22.0億元，比去年同期增長(zhǎng)64.2%。
1.2 產(chǎn)能產(chǎn)量情況——玻璃纖維行業(yè)
2019年全行業(yè)玻璃纖維紗累計(jì)產(chǎn)量同比增速達(dá)到15.6%！
2019年全行業(yè)明顯放慢新項(xiàng)目規(guī)劃和建設(shè)步伐，同時(shí)積極開展落后產(chǎn)能的淘汰和關(guān)停工作。進(jìn)入下半年，玻纖紗單月產(chǎn)量同比增速逐步下降，截止到9月份，單月玻纖紗產(chǎn)量已經(jīng)與去年當(dāng)月基本持平。馬上出現(xiàn)漲價(jià)通知！
1.2 產(chǎn)能產(chǎn)量情況——復(fù)合材料行業(yè)
復(fù)合材料制品總產(chǎn)量與去年相比降低8.5%。整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及環(huán)保形勢(shì)影響，更重要的是行業(yè)內(nèi)部同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)及無(wú)良企業(yè)對(duì)行業(yè)聲譽(yù)影響較大等因素疊加造成。
1.3 進(jìn)出口情況
出口方面，玻璃纖維及制品出口116.6萬(wàn)噸，同比降低0.6%；出口金額17.26億美元，同比降低4.5%。受中美貿(mào)易摩擦影響，我國(guó)玻纖及制品對(duì)外出口增速出現(xiàn)較大幅度的下降。1480美元/噸 7.0333 10409元/噸
進(jìn)口方面，玻璃纖維及制品進(jìn)口量11.64萬(wàn)噸，同比下降21.1%；進(jìn)口額6.87億美元，同比下降1.7%。相比于進(jìn)口數(shù)量的大幅回落，進(jìn)口金額變化幅度非常小，進(jìn)口產(chǎn)品均價(jià)大幅上漲，反映出在部分細(xì)分市場(chǎng)，下游用戶對(duì)于進(jìn)口玻纖及制品存在較強(qiáng)的依賴性。5902美元/噸 7.0333 41511元/噸；進(jìn)出口價(jià)格差4倍。說(shuō)明問(wèn)題！
二、當(dāng)前行業(yè)面臨的主要問(wèn)題
2.1 玻纖產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格走低，纖維復(fù)材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步調(diào)整
玻纖：在市場(chǎng)供需及產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，從2018年底到2019年11月，已經(jīng)有約36萬(wàn)噸池窯產(chǎn)能被實(shí)施關(guān)?；蚶湫?。但由于前期新增產(chǎn)能規(guī)模巨大，部分企業(yè)庫(kù)存持續(xù)增長(zhǎng)，由此導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下滑，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)開拓，玻璃纖維制品深加工、復(fù)合材料下游細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品需（熱塑性復(fù)合材料、輕量化、5G等）求匹配不到位。
復(fù)材：開放式（非閉模）、自動(dòng)化程度低、產(chǎn)品技術(shù)含量低的生產(chǎn)方式，在新的形勢(shì)下勢(shì)必受到限制、甚至淘汰。環(huán)保壓力（VOCs、固體廢棄物循環(huán)利用）、成本壓力（產(chǎn)業(yè)化技術(shù)工人減少）、自家核心競(jìng)爭(zhēng)力（差異化發(fā)展）等壓力。行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、機(jī)械化自動(dòng)化、綠色可持續(xù)發(fā)展，滿足中國(guó)制造“2025”是大勢(shì)所趨。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)也有高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，發(fā)展模式也有產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)向龍頭企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展轉(zhuǎn)化，產(chǎn)品銷售模式轉(zhuǎn)向產(chǎn)品加服務(wù)模式轉(zhuǎn)化。
2.2 行業(yè)缺乏完善的標(biāo)準(zhǔn)化體系和自律行為
●標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、團(tuán)標(biāo)、企標(biāo)
一流的企業(yè)做標(biāo)準(zhǔn)，二流的企業(yè)做品牌，三流的企業(yè)做產(chǎn)品
●管理體系：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康
質(zhì)量管理體系ISO9000、環(huán)境管理體系ISO14001、職業(yè)健康和安全管理體系OHSAS18001、信息安全管理體系BS7799/ISO27001、汽車供應(yīng)行業(yè)的質(zhì)量管理體系(/TS16949) 、電信行業(yè)的質(zhì)量管理體系(TL9000)、食品安全管理體系HACCP等等
●自律：協(xié)會(huì)商會(huì)、主業(yè)委員會(huì) 自律公約
應(yīng)對(duì)低價(jià)中標(biāo)、扼制假冒偽劣、提高行業(yè)信譽(yù)、凈化行業(yè)市場(chǎng)
改善行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境、提高行業(yè)企業(yè)盈利能力，實(shí)現(xiàn)良性可持續(xù)發(fā)展
2.3 缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力薄弱
?核心人才團(tuán)隊(duì)（核心重點(diǎn)核心）
?產(chǎn)業(yè)化技術(shù)（企業(yè)不同于科研院所）
?專利技術(shù)、原創(chuàng)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)（投入產(chǎn)出、自我保護(hù)）
?管理體系（品質(zhì)、成本和品牌）
2.4 行業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化建設(shè)能力不足
隨著國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略逐步調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求從“高速發(fā)展”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量”。受“中國(guó)制造2025”等政策的影響，機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化將成為復(fù)合材料行業(yè)升級(jí)的主要方向。
隨著勞動(dòng)力成本的增加，原有的工作條件不足以滿足勞動(dòng)者對(duì)勞動(dòng)環(huán)境的要求，使得復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)招工難、用工難，為正常生產(chǎn)造成了一定困難。在此背景下，唯有提高機(jī)械化、自動(dòng)化以及智能化水平，進(jìn)行技術(shù)提升，才能在長(zhǎng)遠(yuǎn)角度滿足企業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的需要。
但我國(guó)在先進(jìn)裝備的研發(fā)方面仍舊存在短板，自動(dòng)化和智能化設(shè)備大多需要從國(guó)外引進(jìn)，或通過(guò)研究國(guó)外先進(jìn)裝備進(jìn)行自主化生產(chǎn)。但國(guó)產(chǎn)化設(shè)備性能和質(zhì)量仍與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距。
2.5 復(fù)合材料固體廢棄物有回收再利用工作任務(wù)艱巨
?VOCs源頭控制、過(guò)程控制、收集處理 達(dá)標(biāo)排放
?復(fù)合材料固體廢棄物回收再利用
方法：物理方法、能量回收方法、化學(xué)方法
應(yīng)用領(lǐng)域：建筑材料輕體墻板、修路市政建設(shè)、結(jié)構(gòu)性應(yīng)用
原理及成本分析：
?協(xié)會(huì)目前工作及方向：
向國(guó)家部委建言獻(xiàn)策、在國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及重大項(xiàng)目上給予資金和政策支持；
橫向進(jìn)行技術(shù)對(duì)接，將產(chǎn)業(yè)化技術(shù)和預(yù)處理中心相結(jié)合，在產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和應(yīng)用集中區(qū)完成復(fù)合材料固廢資源化轉(zhuǎn)化
未來(lái)還需要更多的同仁加強(qiáng)相關(guān)方面的研究，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
2.6 部分地區(qū)企業(yè)外部生存環(huán)境發(fā)生顯著變化
隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制持續(xù)完善和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提升，企業(yè)面臨的很多外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境正在發(fā)生重大變化。一方面是成本變化，電力、燃?xì)?、燃煤、原料礦產(chǎn)等能源資源成本以及勞動(dòng)力成本近年來(lái)持續(xù)快速上漲，制造業(yè)綜合成本日益攀升，東部地區(qū)與中西部地區(qū)成本差異也越來(lái)越明顯。另一方面是產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向變化，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段變化，國(guó)家及地方整體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃逐步發(fā)生變化，在環(huán)保、安監(jiān)、資本等政策引導(dǎo)驅(qū)使下，很多制造業(yè)正在面臨一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)布局大調(diào)整。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則，就是要搞好資源配置。
2.7 全球貿(mào)易不確定因素日趨增多，外需市場(chǎng)不容樂(lè)觀
當(dāng)前，中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，短時(shí)間內(nèi)很難得到解決。包括中歐貿(mào)易在內(nèi)的多邊貿(mào)易均受影響，全球貿(mào)易緊張局勢(shì)正在逐步升級(jí)。
目前玻璃纖維及其制品、碳纖維及其制品、復(fù)合材料制品等均已被列入美國(guó)加征25%關(guān)稅清單。與此同時(shí)，歐盟近期也先后對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和埃及的玻璃纖維織物發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。短期來(lái)看，行業(yè)外貿(mào)出口勢(shì)必會(huì)受到全球貿(mào)易形勢(shì)持續(xù)惡化的影響。對(duì)此，行業(yè)必須做好相應(yīng)調(diào)整，積極應(yīng)對(duì)。
三、措施與建議
3.1 建立行業(yè)準(zhǔn)入制度，開展行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)
黨的十九大提出：中國(guó)經(jīng)濟(jì)要由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。因此如何轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展是當(dāng)前擺在所有人面前的重要任務(wù)。
由于歷史原因，復(fù)合材料行業(yè)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里維持著“散、亂、污”企業(yè)及作坊比例過(guò)高、低價(jià)競(jìng)標(biāo)和低價(jià)中標(biāo)屢見不鮮、使用劣質(zhì)原材料降低生產(chǎn)成本的狀態(tài)，嚴(yán)重阻礙著行業(yè)的良性發(fā)展。
為此，協(xié)會(huì)建議盡快建立“復(fù)合材料行業(yè)準(zhǔn)入條件”，從根本上規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，將落后產(chǎn)能阻擋在行業(yè)門檻之外，為規(guī)范市場(chǎng)環(huán)境提供依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，開展行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立有效的標(biāo)準(zhǔn)化體系，用性能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制品生產(chǎn)行為，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)杜絕假冒偽劣產(chǎn)品。
目前協(xié)會(huì)已經(jīng)向全行業(yè)開展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作，力求為行業(yè)推出一批指標(biāo)先進(jìn)、具有代表性的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，為凈化行業(yè)環(huán)境提供依據(jù)。同時(shí)協(xié)會(huì)已與工信部等有關(guān)部門進(jìn)行溝通，將加快相關(guān)工作進(jìn)度，推動(dòng)在行業(yè)內(nèi)建立準(zhǔn)入制度，規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。
3.2 建立行之有效的定價(jià)機(jī)制和自律公約
低價(jià)中標(biāo)和低價(jià)競(jìng)標(biāo)問(wèn)題的出現(xiàn)，在一定程度上可以歸結(jié)為信息不暢，項(xiàng)目招標(biāo)單位不了解市場(chǎng)行情，投標(biāo)單位為實(shí)現(xiàn)中標(biāo)而壓低競(jìng)標(biāo)價(jià)格，造成市場(chǎng)的惡性循環(huán)。
為提高復(fù)合材料行業(yè)的市場(chǎng)地位、回復(fù)市場(chǎng)秩序，協(xié)會(huì)建議針對(duì)不同產(chǎn)品逐月制定指導(dǎo)價(jià)格，為招標(biāo)單位提供價(jià)格參考，為投標(biāo)單位提供價(jià)格浮動(dòng)區(qū)間，既可保證產(chǎn)品質(zhì)量又保障生產(chǎn)單位的利潤(rùn)空間，倒逼市場(chǎng)走上良性循環(huán)。
同時(shí)建立行業(yè)自律公約，召集行業(yè)龍頭企業(yè)加入公約，帶頭樹立生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)行為的標(biāo)桿，利用龍頭企業(yè)自身的影響力影響其他企業(yè)，逐漸凈化行業(yè)環(huán)境。
3.3 做好差異化發(fā)展，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，提升行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力
直到目前，我國(guó)復(fù)合材料行業(yè)在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布方面仍不成熟，行業(yè)分工和產(chǎn)業(yè)布局較為模糊，企業(yè)差異化、專業(yè)化發(fā)展意識(shí)和水平有待進(jìn)一步提升。為使復(fù)合材料行業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下快速發(fā)展，必須加快差異化發(fā)展步伐。
為此，協(xié)會(huì)向全國(guó)復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)征集信息，與有關(guān)部門合作對(duì)技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬的復(fù)材企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目支持，在行業(yè)內(nèi)培養(yǎng)一批具有帶頭作用的單項(xiàng)冠軍。通過(guò)單項(xiàng)冠軍的培養(yǎng)，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。在單項(xiàng)冠軍的帶動(dòng)下，使行業(yè)產(chǎn)能合理分配，避免不必要的競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。
同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化力度，與高校和研究機(jī)構(gòu)合作，將先進(jìn)研究成果運(yùn)用于實(shí)際生產(chǎn)，同時(shí)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，從根本上提升行業(yè)和企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
3.4 提高行業(yè)自動(dòng)化、智能化水平，發(fā)展熱塑性復(fù)合材料
目前我國(guó)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)中，熱固性復(fù)合材料與熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)能基本持平，但隨著“中國(guó)制造2025”以及高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)一步落實(shí)，熱塑性復(fù)合材料因其生產(chǎn)設(shè)備較高的自動(dòng)化、智能化特點(diǎn)，以及材料生產(chǎn)過(guò)程中較低的污染排放，必定得到越來(lái)越多的注意。
當(dāng)前我國(guó)復(fù)合材料生產(chǎn)廠家中，熱固性復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)仍占據(jù)絕大多數(shù)，隨著熱塑性復(fù)合材料市場(chǎng)的進(jìn)一步開拓，市場(chǎng)對(duì)于新型熱塑性產(chǎn)品的需求將逐漸增大。熱固性復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)可趁此機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，提早進(jìn)入熱塑領(lǐng)域，占領(lǐng)市場(chǎng)并且避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，獲得更好的發(fā)展機(jī)遇。
在熱固性復(fù)合材料裝備方面，要加大自動(dòng)化、智能化裝備自主研發(fā)力度，扭轉(zhuǎn)先進(jìn)技術(shù)受制于國(guó)外的現(xiàn)狀。同時(shí)熱固性復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)要及時(shí)提升自身裝備水平，降低因人為因素造成的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)等情況，同時(shí)解決因人工成本上升而出現(xiàn)的用工難問(wèn)題。
3.5 加強(qiáng)對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的學(xué)習(xí)，發(fā)展健康企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念
在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、“中國(guó)制造2025”、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃等一系列涉及復(fù)合材料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)的要求下，近年來(lái)我國(guó)復(fù)合材料行業(yè)遇到了諸多挑戰(zhàn)，如落后產(chǎn)能淘汰、污染物排放、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等，行業(yè)目前所面臨的困境在很大程度上均在各產(chǎn)業(yè)政策條文中得以體現(xiàn)。
當(dāng)前企業(yè)遇到的轉(zhuǎn)型升級(jí)、污染治理等方面的困境，在相當(dāng)程度上源于疏于對(duì)產(chǎn)業(yè)政策的學(xué)習(xí)，導(dǎo)致出現(xiàn)后知后覺的情況，進(jìn)而損害企業(yè)自身利益。因此，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策學(xué)習(xí)是每一位企業(yè)家必須要開展的工作。
同時(shí)，企業(yè)要正確定位在經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)中所發(fā)揮的作用。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本單元，企業(yè)需要需要認(rèn)清自身在利稅、就業(yè)、創(chuàng)新等方面發(fā)揮的重要作用。只有提高自身認(rèn)識(shí)水平，才能為國(guó)民經(jīng)濟(jì)做出更加突出的貢獻(xiàn)。
結(jié)語(yǔ)
前三季度我國(guó)復(fù)合材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷售利潤(rùn)總額都有較大幅度提升，為2020年打下了較好的基礎(chǔ)。然而長(zhǎng)期困擾行業(yè)發(fā)展的諸多問(wèn)題依舊存在。隨著熱塑性復(fù)合材料市場(chǎng)的逐漸開拓，未來(lái)會(huì)為生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。在挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的情況下，需要業(yè)內(nèi)全體同仁通力合作，推動(dòng)行業(yè)向著良性發(fā)展。
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