2015中國風電行業(yè)再次迎來“大豐收”
1月18日，中國風能協(xié)會首次公布了最新統(tǒng)計出來的2015年中國風電裝機初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2015年全國風電新增裝機3035萬千瓦，同比增長31.5%。截至2015年底，全國風電累計裝機1.45億千瓦，同比增長26.6%。
年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。過去的一年里，風電企業(yè)裝機的“座次”又有了哪些明顯變化?具體情況我們先來看一張圖：
金風科技一如既然的穩(wěn)健，不出所料獨占鰲頭。而遠景能源、明陽風電和聯(lián)合動力同屬第二梯隊。從上圖排行中，我們可以大略看到一些企業(yè)實力的變化，遠景能源、三一、中船重工(重慶)海裝等企業(yè)穩(wěn)步爬升，未來發(fā)展勢頭依舊強勁。而過往一些擁有強悍實力的企業(yè)在歲歲年年的爭奪中逐漸跌落，明顯后勁不足，比如華銳風電。從中也能窺視出市場競爭極其殘酷的一面。
不過，若對比數(shù)年前的排行，最大的變化還是外資的全面敗退。
不難發(fā)現(xiàn)排在前十五的清一色的是內(nèi)資企業(yè)，外資制造商全部被拋在了最末的一個梯隊，內(nèi)外資企業(yè)的中國市場份額仍然延續(xù)著逆轉(zhuǎn)態(tài)勢。曾經(jīng)在業(yè)內(nèi)被視為“拓荒者”的維斯塔斯已經(jīng)被甩到了20開外。
再看下表，在2009年，按當年新增裝機容量排序，前10名整機企業(yè)中還有3家外資企業(yè)——維斯塔斯、蘇司蘭和歌美颯，而到了2013年，前10名中已經(jīng)沒有任何一家外資整機企業(yè)的影子，蘇司蘭此時則已經(jīng)退出了中國市場。
華夏能源網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，12年前，外資整機制造企業(yè)曾占有中國市場份額的86%，但在10年后的2013年，其市場份額縮減到了5.84%，而在2014年則進一步壓縮至2%以下。作為最初啟動中國風電市場的外資企業(yè)，似乎應了中國的一句古話——起個大早，趕了個晚集。
造成今日的局面，既有此前中國市場規(guī)則的不完善，也有企業(yè)自身的原因。簡言之，面對本土企業(yè)曾經(jīng)的野蠻競爭及亂棒打法，部分外資企業(yè)明顯“水土不服”。
外資“敗退”中國市場的主因到底是什么?
1、戰(zhàn)略失誤：錯判中國風電市場發(fā)展速度
外資企業(yè)在中國的產(chǎn)品型號長期較為單一，拿全球排名第一的風電設備生廠商維斯塔斯來說，其主推的千瓦級別的機組初期很受歡迎，但中國本土制造商隨后將國內(nèi)市場帶入到兆瓦級別以上，早在2004年就開始了1.5MW機組的裝機，而2MW的裝機在2006年也開始出現(xiàn)。就在國內(nèi)廠商都在發(fā)展兆瓦級以上的大型機組時，維斯塔斯卻固守小機組，最終在2012年，維斯塔斯的V60-850及V52-850兩種千瓦級機組同時停產(chǎn)。
中國風能協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2013年，外資制造商在兆瓦級機組中占6.01%，在多兆瓦級機組中的占比為零。
與此同時，中國本土整機制造商紛紛推出低風速、高海拔等適合國內(nèi)氣候環(huán)境的細分產(chǎn)品，迅速滿足了國內(nèi)風電細分市場的個性化需求。而外資企業(yè)針對中國市場投放的特色機型普遍跟不上國內(nèi)企業(yè)的步伐。
2、質(zhì)優(yōu)但價高的外資風機品牌在中國風電市場的競爭中抵不過國內(nèi)本土品牌，價格劣勢導致外資企業(yè)在中國風電市場逐漸邊緣化。
華夏能源網(wǎng)記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，風機整機價格在2008年時曾達到6500元/千瓦;2011、2012年是價格戰(zhàn)最為激烈的兩年，2011狂降到了3700/千瓦，2012年各家廠商的競相壓價甚至將價格拉低至3000元/千瓦，而維斯塔斯等外資巨頭們卻不愿加入國內(nèi)的這場價格戰(zhàn)中，繼續(xù)堅持5000元/千瓦的售價，市場占有率直接被國內(nèi)企業(yè)搶走，亞洲最大的風機制造商蘇司蘭更是在2012年黯然退出中國市場。
雖然外資風機制造商有著領先國內(nèi)企業(yè)技術和研發(fā)的優(yōu)勢，但經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)制造商的產(chǎn)品質(zhì)量水準也不斷抬升，而單憑技術優(yōu)勢不足以稱霸國內(nèi)市場，技術優(yōu)勢彌補不了其價格上劣勢，且國內(nèi)業(yè)主更傾向于整體的“性價比”。
據(jù)了解，國內(nèi)大多業(yè)主方在與制造商簽訂合同時除了有既定的質(zhì)保期外，還要求制造商保障大部件全壽命周期，這等于是要求制造商承諾整機20年的運行維護。而在外資制造商看來，這無疑屬于“霸王條款”，一般會拒絕簽署這類合同，在國內(nèi)市場的處境進一步陷入被動。
3、國內(nèi)政策的出臺一定程度助推了本土制造商的崛起，進一步導致外資的“水土不服”，間接加速外資制造商在國內(nèi)市場的敗退。
1月18日，中國風能協(xié)會首次公布了最新統(tǒng)計出來的2015年中國風電裝機初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2015年全國風電新增裝機3035萬千瓦，同比增長31.5%。截至2015年底，全國風電累計裝機1.45億千瓦，同比增長26.6%。
年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。過去的一年里，風電企業(yè)裝機的“座次”又有了哪些明顯變化?具體情況我們先來看一張圖：
金風科技一如既然的穩(wěn)健，不出所料獨占鰲頭。而遠景能源、明陽風電和聯(lián)合動力同屬第二梯隊。從上圖排行中，我們可以大略看到一些企業(yè)實力的變化，遠景能源、三一、中船重工(重慶)海裝等企業(yè)穩(wěn)步爬升，未來發(fā)展勢頭依舊強勁。而過往一些擁有強悍實力的企業(yè)在歲歲年年的爭奪中逐漸跌落，明顯后勁不足，比如華銳風電。從中也能窺視出市場競爭極其殘酷的一面。
不過，若對比數(shù)年前的排行，最大的變化還是外資的全面敗退。
不難發(fā)現(xiàn)排在前十五的清一色的是內(nèi)資企業(yè)，外資制造商全部被拋在了最末的一個梯隊，內(nèi)外資企業(yè)的中國市場份額仍然延續(xù)著逆轉(zhuǎn)態(tài)勢。曾經(jīng)在業(yè)內(nèi)被視為“拓荒者”的維斯塔斯已經(jīng)被甩到了20開外。
再看下表，在2009年，按當年新增裝機容量排序，前10名整機企業(yè)中還有3家外資企業(yè)——維斯塔斯、蘇司蘭和歌美颯，而到了2013年，前10名中已經(jīng)沒有任何一家外資整機企業(yè)的影子，蘇司蘭此時則已經(jīng)退出了中國市場。
華夏能源網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，12年前，外資整機制造企業(yè)曾占有中國市場份額的86%，但在10年后的2013年，其市場份額縮減到了5.84%，而在2014年則進一步壓縮至2%以下。作為最初啟動中國風電市場的外資企業(yè)，似乎應了中國的一句古話——起個大早，趕了個晚集。
造成今日的局面，既有此前中國市場規(guī)則的不完善，也有企業(yè)自身的原因。簡言之，面對本土企業(yè)曾經(jīng)的野蠻競爭及亂棒打法，部分外資企業(yè)明顯“水土不服”。
外資“敗退”中國市場的主因到底是什么?
1、戰(zhàn)略失誤：錯判中國風電市場發(fā)展速度
外資企業(yè)在中國的產(chǎn)品型號長期較為單一，拿全球排名第一的風電設備生廠商維斯塔斯來說，其主推的千瓦級別的機組初期很受歡迎，但中國本土制造商隨后將國內(nèi)市場帶入到兆瓦級別以上，早在2004年就開始了1.5MW機組的裝機，而2MW的裝機在2006年也開始出現(xiàn)。就在國內(nèi)廠商都在發(fā)展兆瓦級以上的大型機組時，維斯塔斯卻固守小機組，最終在2012年，維斯塔斯的V60-850及V52-850兩種千瓦級機組同時停產(chǎn)。
中國風能協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2013年，外資制造商在兆瓦級機組中占6.01%，在多兆瓦級機組中的占比為零。
與此同時，中國本土整機制造商紛紛推出低風速、高海拔等適合國內(nèi)氣候環(huán)境的細分產(chǎn)品，迅速滿足了國內(nèi)風電細分市場的個性化需求。而外資企業(yè)針對中國市場投放的特色機型普遍跟不上國內(nèi)企業(yè)的步伐。
2、質(zhì)優(yōu)但價高的外資風機品牌在中國風電市場的競爭中抵不過國內(nèi)本土品牌，價格劣勢導致外資企業(yè)在中國風電市場逐漸邊緣化。
華夏能源網(wǎng)記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，風機整機價格在2008年時曾達到6500元/千瓦;2011、2012年是價格戰(zhàn)最為激烈的兩年，2011狂降到了3700/千瓦，2012年各家廠商的競相壓價甚至將價格拉低至3000元/千瓦，而維斯塔斯等外資巨頭們卻不愿加入國內(nèi)的這場價格戰(zhàn)中，繼續(xù)堅持5000元/千瓦的售價，市場占有率直接被國內(nèi)企業(yè)搶走，亞洲最大的風機制造商蘇司蘭更是在2012年黯然退出中國市場。
雖然外資風機制造商有著領先國內(nèi)企業(yè)技術和研發(fā)的優(yōu)勢，但經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)制造商的產(chǎn)品質(zhì)量水準也不斷抬升，而單憑技術優(yōu)勢不足以稱霸國內(nèi)市場，技術優(yōu)勢彌補不了其價格上劣勢，且國內(nèi)業(yè)主更傾向于整體的“性價比”。
據(jù)了解，國內(nèi)大多業(yè)主方在與制造商簽訂合同時除了有既定的質(zhì)保期外，還要求制造商保障大部件全壽命周期，這等于是要求制造商承諾整機20年的運行維護。而在外資制造商看來，這無疑屬于“霸王條款”，一般會拒絕簽署這類合同，在國內(nèi)市場的處境進一步陷入被動。
3、國內(nèi)政策的出臺一定程度助推了本土制造商的崛起，進一步導致外資的“水土不服”，間接加速外資制造商在國內(nèi)市場的敗退。
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