2015年上半年，全國新增風電并網(wǎng)容量9.16GW，同比大幅上漲50.9%，其中65%來自無棄風限電的地區(qū)，而2014年該比例為46%。中銀國際證券分析師劉志成表示，市場預期風電運營商將趕在2015年12月31日電費下調(diào)截至日期之前在棄風限電地區(qū)安裝新機組，但數(shù)據(jù)顯示實際情況與市場預期相反。因此重申此前觀點，即由于在棄風限電地區(qū)集中安裝發(fā)電機組而導致2016年風能需求劇降的擔憂被夸大。繼續(xù)看好風力發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)。
風電新增裝機放量，帶動了風電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上的公司，盈利出現(xiàn)見底回升。進入2015年后，多家風電企業(yè)業(yè)績繼續(xù)保持高速的增長勢頭。其中，風電整機龍頭金風科技預計去年上半年年凈利潤將增長250%至300%。風電葉片制造龍頭中材科技2015年上半年凈利潤同比增長415%，同時預計前三季度凈利潤同比增長250%-300%。
從政策面來看，根據(jù)財政部文件，為鼓勵利用風力發(fā)電，自2015年7月1日起，對納稅人銷售自產(chǎn)的利用風力生產(chǎn)的電力產(chǎn)品，實行增值稅即征即退50%的政策。今年以來，從國家發(fā)改委、國家能源局到國家電網(wǎng)公司，再到新能源裝機大省的地方政府都在圍繞風電發(fā)展給予多方面的支持。在業(yè)內(nèi)人士看來，在新能源建設(shè)不斷強化的背景下，風電行業(yè)將迎來又一輪快速發(fā)展期。
相關(guān)文件的發(fā)布是對風電行業(yè)建設(shè)的再次加碼，預計2015年維持較高的景氣度。全年的風電裝機容量將超過25GW。建議關(guān)注風電版塊龍頭企業(yè)，如金風科技，以及泰勝風能、湘電股份、節(jié)能風電、中材科技、天順風能。
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